No Luvik, um contato é considerado um possível cliente, ou seja, uma pessoa ou empresa que você deseja enviar uma proposta e fechar um negócio.

O que você vai ver neste artigo:

• Como cadastrar os seus contatos
• Como consultar os seus contatos
• Como evitar duplicidade no cadastro de cliente/contato

No Luvik, é possível cadastrar os contatos de quatro formas, sendo:

• Cadastro individual de contatos;
• Importação de contatos em lote através de uma planilha modelo;
• Cadastro rápido durante a criação do negócio;
• Cadastro através de simulações realizadas no simulador Luvik;
• Cadastro de contatos via integração API do Luvik.

Cadastro individual de contatos

Para incluir um novo contato, acesse o menu lateral e clique em “Contatos”:

Em seguida, clique em “Novo contato”

Insira as informações solicitadas, atentando-se às obrigatórias, que estão sinalizadas pelo asterisco vermelho (*). 

Importante: é necessário informar a “Origem” do contato, que pode ser pré-configurada nas configurações do sistema. Para saber mais, clique aqui.

Após salvar, é possível conferir todas as informações do contato. Se necessário, você pode utilizar os botões “Alterar dados” ou “Remover contato”. Também é possível clicar em “Alterar dados do endereço” para preencher ou atualizar informações como CEP, bairro e rua do contato.

Com as informações do contato salvas, é possível através do menu superior:

1. Alterar os dados do contato na aba “Dados gerais”;
2. Criar um novo negócio para o contato através da aba “Negócios”;
3. Cadastrar uma anotação na aba “Anotações”;
4. Criar uma nova atividade na aba “Atividades”;
5. Adicionar arquivos/imagens na aba “Anexos”;
6. Consultar o registro de alterações (log) na aba “Alterações”.

 

Importação de contatos em lote através de uma planilha modelo

É possível cadastrar contatos no Luvik por meio da importação de uma planilha, o que facilita o cadastro de vários contatos de uma só vez.

Como funciona?
O Luvik disponibiliza um modelo de planilha onde você insere os dados dos contatos. Após preencher essa planilha e fazer o upload no sistema, os contatos serão cadastrados automaticamente.

Observações importantes

1. O Luvik faz a leitura linha a linha da planilha. Caso encontre uma linha em branco, entende que deve encerrar a leitura. Por isso, certifique-se de que os dados estejam organizados sem linhas em branco entre os contatos.

2. Para que uma importação seja bem sucedida, é necessário que as informações obrigatórias estejam preenchidas, como:
   – Tipo de contato (PF ou PJ)
   – Nome
   – Telefone
   – Estado
   – Cidade
   

3. Quando você exporta a planilha com os contatos já cadastrados no Luvik, ela inclui algumas informações adicionais, como:
   – Criado em
   – Criado por
   – Origem

   Se for utilizar essa planilha exportada para fazer uma nova importação, será necessário remover essas colunas, pois essas informações são preenchidas automaticamente pelo Luvik no momento da importação.

Como utilizar essa funcionalidade?

Para acessar o modelo da planilha, acesse o menu lateral “Contatos” e clique em “Importar contatos”.

Será apresentado um pop-up com informações.
Selecione a opção “Download do arquivo excel de modelo”

Feito o download do arquivo modelo, preencha-o corretamente com as informações solicitadas, se atentando as informações obrigatórias (Tipo, Nome, Telefone, Estado e Cidade). Após finalizar o processo, basta importar o arquivo através do mesmo pop-up.

Após o preenchimento os contatos terão o campo de “Origem” cadastrados como “Importação de arquivo” e serão diferenciados com o card “Novo”.

Cadastro rápido durante a criação do negócio

Caso você queira cadastrar o contato com as informações básicas e criar um negócio logo em seguida, você pode utilizar a opção “Novo negócio” no menu lateral.

Será apresentado um pop-up para o preenchimento rápido, onde serão solicitados as informações obrigatórias:

• Tipo do contato: PF ou PJ;
• Origem;
• Nome;
• Telefone;
• Estado;
• Cidade;

Faça o preenchimento e clique em “Próximo”.
Em seguida, você será direcionado para a tela de “Dados da conta de energia” e, logo após, para a etapa de “Detalhes do negócio”.

Observação: o cadastro do contato será concluído por este método somente após o preenchimento correto de todas as informações nos pop-ups, especialmente os campos obrigatórios, identificados com um asterisco vermelho (*).

Cadastro através de simulações realizadas no simulador Luvik

O site gerado pelo Luvik permite captar contatos que demonstram interesse em seus serviços. Esses contatos são chamados de leads, ou seja, potenciais oportunidades de negócio para sua empresa.

Os leads captados por meio do simulador são enviados automaticamente para o seu Luvik e convertidos em contatos, de forma automática. Para consultá-los, acesse “Contatos” no menu lateral.

Na aba “Lista de contatos”, observando o campo “Origem”, que será preenchido automaticamente como “Orçamento simulador do Luvik”.

Se você quer saber mais sobre como funciona a simulação do projeto no site, clique aqui.

Como consultar os contatos

Para consultar os seus contatos que já foram cadastrados, acesse o menu lateral “Contatos”

Caso queira localizar um contato específico, você pode utilizar os filtro de busca.

Você pode filtrar as os contatos por: 

• Nome (nome do contato cadastrado)

• Data de agendamento (Início e fim)

• Origem (Qual canal aquela pessoa ou empresa chegou)

• Responsável (Usuário responsável pelo contato)

É possível reorganizar a exibição dos contatos em ordem alfabética ou numérica, conforme a informação desejada. Para isso, basta clicar nas setas localizadas ao lado dos títulos das colunas da tabela.

Para visualizar as informações dos contatos cadastrados, clique em “Ver contato”.

Contatos > Insights

Na aba “Insights”, você consegue visualizar alguns relatórios gerados automaticamente pelo Luvik.

É possível aplicar filtros para refinar os dados apresentados, como:

• Data de agendamento (início e fim)

• Responsável (usuário que cadastrou o contato)

Os relatórios disponíveis são:

• Por tipo: pessoa jurídica ou pessoa física

• Por usuário responsável: usuário que cadastrou o contato

• Por cidade: cidade em que o contato foi cadastrado

• Por origem: origem em que o contato foi cadastrado

Como evitar duplicidade no cadastro do contato

O Luvik possui uma validação para evitar o cadastro do contato em duplicidade. Essa funcionalidade ajuda a manter sua base de dados mais organizada e evita registros duplicados.

A validação ocorre nos seguintes campos: nome, documento e telefone.

Para ativar essa validação, acesse o menu lateral em:  “Configurações” > “Usuários”.

Na seção “Configurações”, deixe a opção como “Não”, no campo “Deseja permitir cadastrar contatos com o mesmo nome, documento ou telefone”, para que o Luvik faça a conferência e informe caso já exista um cadastro com os mesmos dados.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.