Após criar um negócio ou um contato, você pode gerenciar os próximos passos utilizando a funcionalidade de Atividades no Luvik.

Com ela, é possível agendar tarefas como ligações, visitas técnicas ou envios de e-mails, garantindo o acompanhamento adequado de cada etapa do processo.

Você também pode definir a prioridade da atividade, a data de execução e o usuário responsável.

Como criar uma atividade para o negócio

Para criar uma atividade, acesse a aba “Atividades” dentro do negócio correspondente e clique em “Nova atividade”.

Descreva a atividade informando:

• Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

• Tipo (Ligação, E-mail, Mandar Whats, Outro ou Visita técnica)

• Usuário responsável

• Data de agendamento

• Título da atividade

• Descrição (com os detalhes do que precisa ser feito)

Feito isso, clique em “Salvar”.

Após salvar a atividade, você poderá visualizá-la na aba de “Atividades” do negócio correspondente.

Nessa tela, é possível cancelar, remover, editar ou marcar como realizada a atividade, utilizando os botões disponíveis no canto direito.

A criação de atividades para um negócio é ilimitada. Ou seja, você pode registrar quantas atividades forem necessárias para organizar e acompanhar todas as etapas do seu processo com aquele contato.

Como criar uma atividade para o contato

Para criar uma atividade, acesse a aba “Atividades” dentro do contato correspondente e clique em “Nova atividade”.

Descreva a atividade informando:

• Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

• Tipo (Ligação, E-mail, Mandar Whats, Outro ou Visita técnica)

• Usuário responsável

• Data de agendamento

• Título da atividade

• Descrição (com os detalhes do que precisa ser feito)

Feito isso, clique em “Salvar”.

Após salvar a atividade, você poderá visualizá-la na aba de “Atividades” do contato correspondente.

Nessa tela, é possível cancelar, remover, editar ou marcar como realizada a atividade, utilizando os botões disponíveis no canto direito.

A criação de atividades para um contato também é ilimitada. Você pode registrar quantas atividades forem necessárias para manter o relacionamento com aquele contato bem organizado.

Como consultar e gerenciar as atividades criadas para o negócio e para o contato

Dashboard

Você pode consultar as Atividades para os próximos dias no Dashboard.

Menu Atividades

No menu lateral “Atividades”, você encontra o resumo das suas atividades, com campos totalizadores que mostram:

• Atividades criadas na semana

• Atividades realizadas na semana

• Atividades em aberto na semana

• Atividades em aberto e atrasadas na semana

Menu Atividades > Listagem

Na aba “Listagem”, você pode visualizar todas as atividades criadas em formato de lista. É possível utilizar os filtros de busca disponíveis para localizar atividades específicas com mais facilidade.

Você pode filtrar as tarefas por: 

• Data de agendamento (Início e fim)

• Status (Em aberto, executada e cancelada)

• Responsável (Usuário responsável pela atividade)

Você pode cancelar, remover, editar ou marcar uma tarefa como realizada usando os botões disponíveis no canto direito da tela.

Acessando a aba “Calendário atividades em aberto”, você também pode visualizar as atividades a serem realizadas em formato de calendário, organizadas por cores conforme a prioridade:

Vermelho – Prioridade alta

Azul – Prioridade média ou baixa.

Clicando sobre o nome do contato correspondente, você consegue gerenciar a atividade, podendo alterar, cancelar, remover ou marcar a tarefa como concluída.

Menu Atividades > Insigths

Na aba “Insights”, você consegue visualizar alguns relatórios gerados automaticamente pelo Luvik.

É possível aplicar filtros para refinar os dados apresentados, como:

• Data de agendamento (início e fim)

• Responsável (usuário responsável pela atividade)

Os relatórios disponíveis são:

• Por entidade: mostra se a atividade foi criada para um contato ou para um negócio

• Por tipo de atividade: exibe o tipo da atividade criada (Ligação, E-mail, Mandar WhatsApp, Outro ou Visita técnica)

• Por status: classifica as atividades como Em aberto, Executada ou Cancelada.
  

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.