No momento da geração de uma proposta comercial, o vendedor pode definir o prazo de validade manualmente, preenchendo o campo “Validade da proposta (em dias):”.

Caso prefira utilizar um prazo padrão para todas as propostas, é possível configurar essa informação no sistema. Assim, o Luvik aplicará automaticamente esse prazo nas próximas propostas geradas.

Essa funcionalidade garante maior controle sobre a validade das propostas enviadas aos clientes.

Configurando o prazo de validade padrão

Para configurar o prazo de validade padrão (em dias), acesse o menu lateral “Configurações” > “Proposta comercial PV“.

Na seção “Configurações gerais“, procure pelo campo “Validade padrão (em dias) que será utilizado nas propostas. Este valor poderá ser alterado na proposta.“.

Clique sobre o ícone laranja “Editar” ao lado direito, defina o número de dias desejado e salve as alterações.

Esse valor será aplicado automaticamente em cada nova proposta, mas ainda poderá ser ajustado manualmente durante a geração da proposta, se necessário.

Como identificar uma proposta vencida?

Ao acessar a aba “Propostas comerciais” de um negócio, caso o prazo de validade da proposta já tenha se esgotado, ela receberá automaticamente o status “Vencida”.

Esse status indica que a proposta ultrapassou o prazo informado no campo “Validade da proposta (em dias):”, e, portanto, não deve mais ser considerada válida para fechamento sem revisão ou atualização.

Caso você tenha compartilhado a proposta na versão WEB (utilizando o link rastreável), e o prazo de validade informado tenha se esgotado, a visualização da proposta exibirá o aviso:

“Proposta vencida – Entre em contato para solicitar uma nova proposta.”

Nesse cenário:

• As informações técnicas da proposta, como dados de dimensionamento, produtos adicionados, entre outros, não ficam visíveis para o contato.

• Para permitir novamente o acesso completo à proposta, é necessário editar e atualizar a validade da proposta diretamente na aba “Propostas comerciais” do negócio.

Alterando a data de validade de uma proposta vencida

Para prorrogar a validade da proposta, acesse a aba de “Propostas Comerciais” do negócio e clique no botão cinza com o ícone de ampulheta “Prorrogar validade“.

Insira a nova data de validade e clique em “Alterar“.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.