Sabendo da importância do financiamento no ramo fotovoltaico e quão delicado é realizar a gestão destas cotações sem perder o controle, criamos uma nova funcionalidade no Luvik com o intuito de facilitar esse processo: a Mesa de Crédito.

A Mesa de Crédito foi criada para ajudar você a controlar as análises de créditos das suas propostas comerciais geradas no Luvik.

Agora, se você oferece várias opções de financiamento para o cliente, vai ser possível acompanhar o status e os detalhes das cotações dos negócios em um só local!

Adicionando análises de crédito

Para criar análises de crédito, é necessário acessar o negócio para o qual está gerindo os financiamentos, onde já exista propostas geradas, na aba “Análise de Crédito” e clicar no botão “Nova análise”:

Será disponibilizada uma janela onde será necessário informar qual proposta está analisando:

Uma vez selecionada a proposta, será disponibilizada a listagem de bancos que constam configurados na plataforma, com o status “Aguardando início”.

Caso queira adicionar novos bancos nessa listagem, acesse o menu Configuração>Dados cadastrais>Bancos e financeiras.

À frente de cada banco/financeira, será disponibilizados os botões “Iniciar análise” (botão verde) e “Alterar as observações da análise” (botão azul).

Assim que você iniciar o processo de cotação com o banco, clique no botão “Iniciar análise”. 

Feito isso, a análise receberá o status “Em análise”.

Registre o histórico/informações da cotação no botão azul, conforme exemplo abaixo.

Caso a cotação seja aprovada, clique no botão verde para registrar a aprovação. E caso seja reprovada, marque a opção no botão vermelho.

O Luvik irá exibir os status de cada cotação, conforme exemplo abaixo.

Caso você tenha criado uma nova proposta e queira registrar uma nova análise, clique na opção “Nova análise”.

Como acessar todas as análises em andamento

No menu lateral Negócios>Mesa de crédito é possível consultar e gerenciar as propostas com análise de crédito iniciadas.

Para consultar mais detalhes sobre a análise, clique na opção “Ver análises“.

Caso queira visualizar o histórico da análise, clique no botã “Ver histórico“.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.