A ClickSign é uma plataforma de assinatura digital que permite assinar documentos online de qualquer lugar e com validade jurídica.

Essa integração possibilita o envio de documentos para assinatura digital do seu cliente diretamente pelo Luvik, incluindo contratos comerciais, propostas, relatórios de checklists, solicitações de acesso, entre outros.

Importante: para utilizar a integração, é necessário ter uma conta ativa na ClickSign e acesso aos dados de autenticação da API (Access Token). 

Como configurar a integração

Primeiro, acesse a sua conta na ClickSign.

No canto inferior esquerdo da tela, clique no botão “Configurações” e depois na aba “API”.

Informe o e-mail do usuário da API e depois em “Salvar e-mail”.

Mais abaixo, clique em “Gerar Access Token”.

Adicione uma descrição para identificar essa chave de acesso. Você pode nomeá-la como “Integração Luvik”, por exemplo.

Após a chave de acesso ser gerada, clique em “Copiar”.

Agora, no Luvik, em “Configurações > Integrações”, localize a “ClickSign” e clique no botão “Ativar integração”.

Preencha as informações solicitadas, incluindo o token gerado pela ClickSign, e clique em “Salvar”.

Feito isso, a integração estará ativa. É possível editá-la ou removê-la.

O segundo passo é configurar os Webhooks, que permitem acompanhar o status de cada assinatura. Assim, você pode verificar se o documento foi assinado ou não diretamente no Luvik.

Retorne à tela da API da ClickSign e clique em “Adicionar Webhook”.

No pop-up, preencha o campo “Endereço” com a URL da integração: https://app.luvik.com.br/webhook/integration/clicksign

Marque a caixa de seleção “Selecionar todos os eventos”.

Finalize clicando em “Adicionar” para salvar as informações.

O Webhook receberá o status “Habilitado”.

Após seguir esses passos, a integração entre ClickSign e Luvik estará pronta, permitindo a troca automática de dados.

Como enviar um documento para assinatura

Há duas formas de solicitar a assinatura de um documento:

• Contrato comercial gerado no Luvik

Ao clicar na opção “Gerar contrato” em uma proposta comercial, o sistema exibirá um pop-up. Nele, você deve selecionar o modelo de contrato desejado.

Caso queira enviá-lo para assinatura do cliente, marque a opção “Coletar assinatura digital”.

Feito isso, o sistema exibirá os signatários (pessoas que irão assinar o documento).

Por padrão, será apresentado primeiro o nome e o e-mail do responsável pela assinatura na sua empresa, conforme definido nas configurações da integração.

Em seguida, você deverá preencher o nome e o e-mail do cliente ou responsável que receberá o documento para assinatura.

Também é possível adicionar mais de um signatário utilizando a opção “Adicionar signatário”.

Ao clicar em “Gerar contrato” o documento será gerado e enviado para o e-mail dos signatários.

• Outros documentos

Você pode solicitar a assinatura de qualquer outro documento, em formato de PDF ou imagem de homologação, checklist, termo de parecer, entre outros.

Dentro do negócio, acesse a aba “Anexos” e clique em “Novo anexo”.

Informe o nome do anexo e selecione o arquivo desejado.

Ao lado direito do arquivo, clique no ícone “Coletar assinaturas”.

Insira os dados do signatário e finalize clicando em “Coletar assinatura”.

Feito isso, o documento será enviado para o e-mail dos signatários.

Como acompanhar o status da assinatura

Na aba “Assinatura digital”, no menu lateral esquerdo, é possível ter uma visão geral dos documentos que estão em andamento (aguardando assinatura), finalizados ou cancelados (últimos 90 dias).

Essas informações também estão disponíveis na aba “Anexos” de cada negócio.

Como cancelar assinatura do documento

Caso o documento ainda não tenha sido assinado e seja necessário cancelá-lo, para realizar alguma correção ou substituição, por exemplo, você pode removê-lo diretamente no Luvik, utilizando a opção “Cancelar assinatura do documento”.

Assim, ele será invalidado automaticamente na plataforma da ClickSign.

Como o signatário recebe o documento

O signatário receberá o documento via e-mail e poderá assiná-lo através do link disponibilizado.

O passo a passo completo de como assinar o documento consta neste artigo da ClickSign: Como assinar um documento?

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.