A ClickSign é uma plataforma de assinatura digital que permite assinar documentos online de qualquer lugar e com validade jurídica.

Essa integração possibilita o envio de documentos para assinatura digital do seu cliente diretamente pelo Luvik, incluindo contratos comerciais, propostas, relatórios de checklists, solicitações de acesso, entre outros.

Importante: para utilizar a integração, é necessário ter uma conta ativa na ClickSign e acesso aos dados de autenticação da API (Access Token). 

Como configurar a integração

Primeiro, acesse a sua conta na ClickSign.

No canto inferior esquerdo da tela, clique no botão “Configurações” e depois na aba “API”.

Informe o e-mail do usuário da API e depois em “Salvar e-mail”.

Mais abaixo, clique em “Gerar Access Token”.

Adicione uma descrição para identificar essa chave de acesso. Você pode nomeá-la como “Integração Luvik”, por exemplo.

Após a chave de acesso ser gerada, clique em “Copiar”.

Agora, no Luvik, em “Configurações > Integrações”, localize a “ClickSign” e clique no botão “Ativar integração”.

Preencha as informações solicitadas, incluindo o token gerado pela ClickSign, e clique em “Salvar”.

Feito isso, a integração estará ativa. É possível editá-la ou removê-la.

O segundo passo é configurar os Webhooks, que permitem acompanhar o status de cada assinatura. Assim, você pode verificar se o documento foi assinado ou não diretamente no Luvik.

Retorne à tela da API da ClickSign e clique em “Adicionar Webhook”.

No pop-up, preencha o campo “Endereço” com a URL da integração: https://app.luvik.com.br/webhook/integration/clicksign

Marque a caixa de seleção “Selecionar todos os eventos”.

Finalize clicando em “Adicionar” para salvar as informações.

O Webhook receberá o status “Habilitado”.

Após seguir esses passos, a integração entre ClickSign e Luvik estará pronta, permitindo a troca automática de dados.

Como enviar um documento para assinatura

Há duas formas de solicitar a assinatura de um documento:

• Contrato comercial gerado no Luvik

Ao clicar na opção “Gerar contrato” em uma proposta comercial, o sistema exibirá um pop-up. Nele, você deve selecionar o modelo de contrato desejado.

Caso queira enviá-lo para assinatura do cliente, marque a opção “Coletar assinatura digital”.

Feito isso, o sistema exibirá os signatários (pessoas que irão assinar o documento).

Por padrão, será apresentado primeiro o nome e o e-mail do responsável pela assinatura na sua empresa, conforme definido nas configurações da integração.

Em seguida, você deverá preencher o nome e o e-mail do cliente ou responsável que receberá o documento para assinatura.

Também é possível adicionar mais de um signatário utilizando a opção “Adicionar signatário”.

Ao clicar em “Gerar contrato” o documento será gerado e enviado para o e-mail dos signatários.

• Outros documentos

Você pode solicitar a assinatura de qualquer outro documento, em formato de PDF ou imagem de homologação, checklist, termo de parecer, entre outros.

Dentro do negócio, acesse a aba “Anexos” e clique em “Novo anexo”.

Informe o nome do anexo e selecione o arquivo desejado.

Ao lado direito do arquivo, clique no ícone “Coletar assinaturas”.

Insira os dados do signatário e finalize clicando em “Coletar assinatura”.

Feito isso, o documento será enviado para o e-mail dos signatários.

Como acompanhar o status da assinatura

Na aba “Assinatura digital”, no menu lateral esquerdo, é possível ter uma visão geral dos documentos que estão em andamento (aguardando assinatura), finalizados ou cancelados (últimos 90 dias).

Essas informações também estão disponíveis na aba “Anexos” de cada negócio.