No Luvik, é possível criar fluxos para automatizar ações do CRM.

Antes de começar, é importante entender dois conceitos: origem do evento e evento.

• Origem do evento: é o módulo do sistema onde algo acontece (por exemplo, contato, negócio fotovoltaico, etc).
• Evento: é a ação específica que ocorre dentro dessa origem e que servirá como gatilho para iniciar uma automação.

Conheça os tipos disponíveis no Luvik e os eventos associados a cada um deles:

*No evento “Ao mover o negócio dentro de um funil”, a automação leva em conta a condição “de/para” que foi configurada.

Ou seja, ela só será executada quando o negócio sair de uma etapa específica (origem) e for para outra etapa específica (destino).

**Já no evento “Ao entrar em uma etapa do funil”, a automação considera apenas a etapa de destino.

Isso significa que, independentemente de onde o negócio veio, a ação será executada assim que ele entrar na etapa escolhida.

Como criar suas automações

Para criar a automação, acesse Configurações > CRM > Automações.

Você pode utilizar um dos modelos disponíveis no Luvik ou criar automações personalizadas.

Os modelos consistem em sugestões pré-definidas que, ao utilizá-las, não é necessário criar todo o fluxo do zero. Neste caso, é só selecionar a opção mais adequada à finalidade desejada e ajustar os critérios que considerar necessários.

Para criar sua própria automação, clique no botão “Nova automação”.

Preencha as informações solicitadas, informando o nome da automação, a origem do evento (módulo do sistema), o evento e uma breve descrição. Ao finalizar, clique em “Salvar”.

Com as condições definidas, é hora de adicionar as ações.

Clique no ícone de visualizar e depois em “Adicionar ação”.

Selecione o “Tipo de ação”.

O Luvik disponibiliza 3 opções, sendo elas:

ENVIAR E-MAIL

• Para (destinatário): informe quem receberá o e-mail (o usuário responsável pelo negócio, todos os usuários administradores ou um usuário específico).
• Assunto: título do e-mail.
• Corpo do e-mail: escreva o conteúdo da mensagem.
• Remetente: selecione o usuário responsável que “assinará” o e-mail. Ou seja, a mensagem será enviada com o endereço dele, e as respostas serão recebidas na caixa de entrada deste usuário.

CRIAR ATIVIDADE

• Agendar após quantos dias: informe em quantos dias a atividade deverá ser agendada, a contar da data em que o evento ocorrer.
• Nome: digite o nome da atividade.
• Descrição: descreva os detalhes da atividade.
• Usuário responsável: selecione o usuário que ficará responsável pela atividade.
• Tipo de atividade: escolha o tipo de atividade a ser realizada (é possível criar tipos de atividade personalizados, saiba mais neste artigo).
• Prioridade: defina o nível de prioridade da atividade (alta, média ou baixa).

CRIAR ANOTAÇÃO

• Descrição: descreva a anotação que será registrada.
• Usuário responsável: selecione o usuário responsável pela anotação.

Em todas as opções, é possível utilizar os campos para substituição. Essas variáveis são substituídas pelas informações do negócio, contato, empresa ou usuário.

Por exemplo: se o nome do contato é João, ao adicionar a variável [nome-contato] em um campo, ele será substituído por “João”.

Após preencher os campos obrigatórios, clique em “Adicionar”.

É possível incluir mais de uma ação em uma mesma automação.

Importante: durante a criação, a automação ficará com o status “Pausada”. Para ativá-la, altere o status para “Ativa”.

A automação passará a valer apenas para eventos que ocorrerem após a ativação.

Como editar automações criadas

Acesse a aba “Automações” para visualizar as automações existentes.

Caso queira pausar uma automação, altere o status de “Ativa” para “Pausada”.

Para editar alguma regra da automação, clique no ícone de edição, como mostrado abaixo.

Como excluir automações

Para excluir uma automação permanentemente, clique no ícone de lixeira.

Digite “CONFIRMO” para confirmar a exclusão.

Atenção: não é possível reverter essa ação.

Como consultar os logs de execução e alteração

Os logs são arquivos que armazenam informações sobre as ações realizadas no sistema.

O Luvik registra os logs de execução e alteração das automações.

Logs de execução

Registram todas as ações realizadas durante o funcionamento da automação. Por meio deles, é possível acompanhar o fluxo de execução e validar se a automação está operando corretamente.

Logs de alterações

Registram todas as mudanças realizadas na automação. O sistema exibe a data e o horário da modificação, o usuário responsável e a ação realizada.

Perguntas frequentes:

• A automação está disponível para todos os planos?
  

  A criação de automações personalizadas é uma funcionalidade exclusiva do plano Pro.
  Nos planos Starter e Team, estão disponíveis apenas automações padrão do sistema, que não podem ser editadas (apenas pausadas ou ativadas). Caso queira criar e gerenciar suas próprias automações, é necessário solicitar o upgrade para o plano Pro.

• Posso criar mais de uma ação em uma automação?
  
  Sim. É possível adicionar várias ações dentro de uma mesma automação.

• A automação funciona para eventos antigos?
  

  Não. Ela só será aplicada a eventos que acontecerem após a sua ativação. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.