Os filtros permitem realizar buscas refinadas para localizar contatos ou negociações com características específicas.

Contatos

No Luvik, os contatos podem ser filtrados pelos seguintes critérios:

• Data início e data fim (período – considera a data de criação do contato)
• Origem do lead
• Responsável (usuário responsável pelo contato)

Negócios

Para os negócios com status “Em aberto” e “Ganhos”, o Luvik disponibiliza os seguintes filtros:

• Data início e data fim (período)
• Funil (em qual funil a negociação se encontra)
• Dono do negócio (usuário responsável pela negociação)
• Atividades (negócios com ou sem próxima atividade agendada)

Ao clicar em “+ Filtros”, serão exibidas mais opções:

• Tipo do negócio (sistema fotovoltaico ou sistema de aquecedor solar)
• Tipo do sistema fotovoltaico (conectado à rede ou Grid Zero)
• Tipo de instalação
• Propostas (negócio com ou sem propostas geradas)
• Estado
• Cidade
• Origem do contato
  

Os negócios com status “Perdidos” podem ser filtrados por:

• Data início e data fim (período)
• Motivo de perda (informado durante o registro da perda)
• Dono do negócio (usuário responsável pela negociação)

Ao clicar em “+ Filtros”, serão exibidas mais opções:

• Tipo do negócio (sistema fotovoltaico ou sistema de aquecedor solar)
• Tipo do sistema fotovoltaico (conectado à rede ou Grid Zero)
• Tipo de instalação
• Propostas (negócio com ou sem propostas geradas)
• Estado
• Cidade
• Origem do contato

É possível combinar mais de um filtro para tornar a busca mais específica.

Por exemplo, caso queira localizar negócios do vendedor João que estejam sem nenhuma atividade agendada, selecione a opção “Negócios sem próxima atividade” do filtro “Atividades” + o dono do negócio.

Os filtros podem ser aplicados tanto na listagem dos negócios quanto na visualização kanban. Além disso, os critérios definidos também são considerados na lista de exportação.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time de suporte.