Após criar um negócio ou um contato, você pode gerenciar os próximos passos utilizando a funcionalidade de Atividades no Luvik.

Com ela, é possível agendar tarefas como ligações, visitas técnicas ou envios de e-mails, garantindo o acompanhamento adequado de cada etapa do processo.

Você também pode definir a prioridade da atividade, a data de execução e o usuário responsável.

Como criar uma atividade para o negócio

Para criar uma atividade, acesse a aba “Atividades” dentro do negócio correspondente e clique em “Nova atividade”.

Descreva a atividade informando:

• Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

• Tipo* (Ligação, E-mail, Mandar Whats, Outro ou Visita técnica)

• Usuário responsável

• Data de agendamento

• Título da atividade

• Descrição (com os detalhes do que precisa ser feito)

• Anexos (arquivos úteis para complementar as informações da atividade, como por exemplo: prints da tela, PDFs, etc. É possível adicionar até 3 arquivos por vez).

*É possível criar outros tipos de atividades, além das opções padrões disponíveis no sistema. Saiba mais neste artigo.

Feito isso, clique em “Salvar”.

Após salvar a atividade, você poderá visualizá-la na aba de “Atividades” do negócio correspondente.

Nessa tela, é possível cancelar, remover, editar, marcar como realizada ou visualizar os anexos da atividade, utilizando os botões disponíveis no canto direito.

Caso queira adicionar mais anexos à atividade, clique em “Visualizar anexos > Novo anexo”.

A criação de atividades para um negócio é ilimitada. Ou seja, você pode registrar quantas atividades forem necessárias.

Como criar uma atividade para o contato

Para criar uma atividade, acesse a aba “Atividades” dentro do contato correspondente e clique em “Nova atividade”.

Descreva a atividade informando:

• Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

• Tipo* (Ligação, E-mail, Mandar Whats, Outro ou Visita técnica)

• Usuário responsável

• Data de agendamento

• Título da atividade

• Descrição (com os detalhes do que precisa ser feito)

• Anexos (arquivos úteis para complementar as informações da atividade, como por exemplo: prints da tela, PDFs, etc. É possível adicionar até 3 arquivos por vez).

*É possível criar outros tipos de atividades, além das opções padrões disponíveis no sistema. Saiba mais neste artigo.

Feito isso, clique em “Salvar”.

Após salvar a atividade, você poderá visualizá-la na aba de “Atividades” do contato correspondente.

Nessa tela, é possível cancelar, remover, editar, marcar como realizada ou visualizar os anexos da atividade, utilizando os botões disponíveis no canto direito.

Caso queira adicionar mais anexos à atividade, clique em “Visualizar anexos > Novo anexo”.

A criação de atividades para um contato também é ilimitada.

Abaixo mostramos como concluir as atividades.

Como concluir as atividades

Ao finalizar uma atividade, é possível registrar detalhes da sua execução.

O processo é o mesmo para negócios e contatos.

Clique no ícone “Marcar como realizada” localizado ao lado direito da atividade.

No pop-up, preencha o campo com uma breve descrição da execução da atividade. Utilize-o para incluir detalhes e informações relevantes.

Também é possível incluir anexos (são aceitos arquivos em formato de áudio, vídeo, PDFs, txt e imagens). Utilize para salvar evidências e documentos úteis.

A atividade ficará registrada como concluída. Posteriormente é possível removê-la e editá-la.

Para visualizar os anexos adicionados à atividade, clique em “Visualizar anexos” e depois no ícone para baixar.

Todos os anexos também ficam disponíveis na aba “Anexos” do contato/ negócio, sinalizados com o tipo “Anexo de atividade”.

Como consultar e gerenciar as atividades do negócio e contato

Dashboard

Você pode consultar as Atividades para os próximos dias no Dashboard.

Menu Atividades

No menu lateral “Atividades”, você encontra o resumo das suas atividades, com campos totalizadores que mostram:

• Atividades criadas na semana

• Atividades realizadas na semana

• Atividades em aberto na semana

• Atividades em aberto e atrasadas na semana

Menu Atividades > Listagem

Na aba “Listagem”, você pode visualizar todas as atividades criadas em formato de lista. É possível utilizar os filtros de busca disponíveis para localizar atividades específicas com mais facilidade.

Você pode filtrar as tarefas por: 

• Data de agendamento (Início e fim)

• Status (Em aberto, executada e cancelada)

• Responsável (Usuário responsável pela atividade)

Você pode cancelar, remover, editar ou marcar uma tarefa como realizada usando os botões disponíveis no canto direito da tela.

Acessando a aba “Calendário atividades em aberto”, você também pode visualizar as atividades a serem realizadas em formato de calendário, organizadas por cores conforme a prioridade:

Vermelho – Prioridade alta

Azul – Prioridade média ou baixa.

Menu Atividades > Insigths

Na aba “Insights”, você consegue visualizar alguns relatórios gerados automaticamente pelo Luvik.

É possível aplicar filtros para refinar os dados apresentados, como:

• Data de agendamento (início e fim)

• Responsável (usuário responsável pela atividade)

Os relatórios disponíveis são:

• Por entidade: mostra se a atividade foi criada para um contato ou para um negócio

• Por tipo de atividade: exibe o tipo da atividade criada (Ligação, E-mail, Mandar WhatsApp, Outro ou Visita técnica)

• Por status: classifica as atividades como Em aberto, Executada ou Cancelada.
  

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.