O Dashboard do Luvik é um painel de controle que centraliza os principais indicadores do seu processo comercial, permitindo uma visão rápida do desempenho da empresa. Ele mostra:

• Negócios em aberto: quantidade e valor total dos negócios ainda não fechados.

• Propostas geradas: valor das propostas emitidas no mês atual e anterior.

• Negócios vendidos: total de vendas concluídas por valor e potência.

• Atividades agendadas: tarefas e compromissos planejados para os próximos dias.

• Propostas geradas e visualizadas: acompanhamento de propostas criadas recentemente e se foram ou não visualizadas pelo cliente.

Esse painel ajuda a monitorar resultados, identificar gargalos no processo de vendas e agilizar a tomada de decisões no dia a dia.

Negócios em aberto:

Este item exibe a quantidade total de negócios em aberto e o valor somado desses negócios no momento atual, incluindo os adiados.

Negócios em aberto são todos aqueles que ainda não foram marcados como ganhos ou perdidos, ou seja, estão em andamento no seu funil de vendas. O valor é calculado somando os valores estimados ou propostos desses negócios.

Abaixo dos números, o sistema apresenta uma chamada para ação:
“Que tal vender um deles?”, incentivando o avanço dos negócios no funil.

Importante: cada Negócio pode ter uma ou mais propostas, sendo que cada uma destas propostas pode ter um valor diferente, portanto, o valor do negócio é a média do valor das propostas do negócio. As propostas com o status “Cancelada” não são consideradas.

Propostas geradas no mês

Este item mostra o valor total das propostas geradas no mês atual e no mês anterior.

• O valor exibido no topo corresponde à soma de todas as propostas criadas no mês atual, sem considerar as propostas canceladas ou excluídas. Por exemplo, se hoje é 25/04, serão consideradas todas as propostas geradas entre 01/04 e 25/04.

• Abaixo, é exibido o valor total das propostas criadas no mês anterior.

Essa comparação ajuda a acompanhar a evolução na geração de propostas entre um mês e outro.

Ao final do card, há um link direto para a lista de negócios em aberto, facilitando a navegação e o acompanhamento dos processos em andamento.

Negócios vendidos

Este item exibe o valor total de negócios marcados como “ganhos” no sistema:

• O primeiro valor corresponde aos negócios vendidos no mês atual, ou seja, aqueles que foram concluídos com sucesso (ganhos) entre o dia 1º do mês e a data atual.

• O segundo valor representa os negócios vendidos no mês anterior, permitindo uma comparação direta com o desempenho atual.

Este indicador é essencial para acompanhar o resultado final do funil de vendas, destacando os valores efetivamente convertidos em vendas.

Ao final do card, há um atalho para “Ver negócios ganhos”, que leva à listagem completa das vendas concluídas.

Negócios vendidos por potência

Atividade para os próximos dias

Este bloco mostra todas as tarefas agendadas que precisam ser realizadas nos próximos dias, ajudando você a manter o acompanhamento dos leads e negócios em andamento.

A tabela apresenta as seguintes informações:

• Tipo: classificação da tarefa (ex: ligação, visita, outro).

• Agendada para: data e hora marcadas para a realização da tarefa.

• Tarefa: descrição da ação que deve ser feita.

• Prioridade: nível de urgência (ex: baixa, média, alta), exibido com etiquetas coloridas.

• Responsável: quem está atribuído para executar a atividade.

• Contato/Negócio: nome do lead ou cliente, chance de fechamento (baixa, média ou alta) e valor do negócio vinculado.

O botão laranja com o ícone de proposta permite acessar rapidamente o negócio associado à atividade.

Propostas geradas nos últimos 30 dias

Este bloco mostra uma lista detalhada de todas as propostas comerciais criadas nos últimos 30 dias, facilitando o acompanhamento e análise de desempenho recente.

Informações exibidas:

• Proposta: código único da proposta gerada.

• Gerada em: data e hora de criação da proposta.

• Gerada por: nome do usuário responsável pela criação.

• Contato: cliente ou lead vinculado à proposta.

• Tipo: tipo de proposta (ex: sistema fotovoltaico ou aquecimento solar).

• Visualizada em: data e hora em que a proposta foi aberta pelo cliente.

• Status: situação atual (ex: em aberto, vendida ou cancelada).

• Valor (R$): valor total da proposta.

• Potência (kWp): potência do sistema fotovoltaico ofertado.

O botão laranja com o ícone de proposta permite acessar rapidamente a proposta associada à atividade.

Visualização das propostas

Este bloco mostra detalhes sobre as visualizações das propostas em aberto, ajudando a entender o nível de engajamento do cliente após o envio da proposta.

Aba “Visualizadas recentemente”

Exibe uma lista com as propostas que foram abertas por clientes nos últimos dias. Cada visualização é registrada com data e hora.

Informações exibidas:

• Proposta: código da proposta.

• Negócio: nome do contato ou lead vinculado.

• Responsável pelo negócio: usuário que gerencia a negociação.

• Tipo: tipo de proposta (ex: sistema fotovoltaico ou aquecimento solar).

• Visualizada em: data e hora em que a proposta foi aberta.

  • O selo verde “Primeira visualização” aparece na primeira vez que a proposta foi acessada.

• Valor: valor total da proposta.

O botão laranja com o ícone de proposta permite acessar rapidamente a proposta.

Aba “Geradas recentemente e não visualizadas”

Esta aba exibe as propostas criadas nos últimos 10 dias que ainda não foram abertas pelo cliente. É uma visão útil para identificar leads que podem estar inativos ou precisam de um acompanhamento.

Informações exibidas:

• Quantidade de propostas: total de propostas não visualizadas nos últimos 10 dias.

• Quantidade de negócios: quantos negócios estão associados a essas propostas.

• Valor total das propostas: soma do valor de todas as propostas listadas na aba.

Tabela de propostas:

• Proposta: código da proposta.

• Contato: nome do cliente ou lead.

• Responsável pelo negócio: usuário responsável por acompanhar o lead.

• Criada há: tempo desde que a proposta foi gerada (ex: “0 dias”).

• Tipo: tipo da proposta (ex: sistema fotovoltaico ou aquecimento solar).

• Valor: valor total da proposta.

O botão laranja com o ícone de proposta permite acessar rapidamente a proposta.

Dica: Use essa aba para priorizar contatos que ainda não visualizaram a proposta, reforçando o follow-up com mensagens ou ligações.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte.