As automações são ações executadas automaticamente em resposta a eventos (gatilhos). No Luvik, esses eventos podem ser, por exemplo, a criação de um negócio, a mudança de etapa do funil, a geração de uma nova proposta comercial e muito mais.

Elas permitem que processos repetitivos sejam executados de forma automática, reduzindo tarefas manuais e garantindo mais agilidade e padronização no uso do CRM.

Com o plano Pro do Luvik, é possível criar e gerenciar várias automações.

Como funcionam as automações

Toda automação é baseada em uma estrutura simples:

Evento (gatilho) + Ação

• Evento: é a condição que dispara a automação (ex: criação de um negócio ou mudança de etapa no funil)
• Ação: é o que será executado automaticamente (ex: criar tarefa, enviar e-mail ou registrar anotação)

Ações disponíveis nas automações do Luvik

Com as automações do Luvik, você pode:

• Enviar notificações por e-mail para usuários
• Criar anotações para o negócio ou contato
• Criar tarefas (atividades) para o negócio ou contato

Sugestões de automações com o CRM do Luvik

Alguns exemplos práticos de automações que você pode criar:

• Criar uma atividade de follow-up ao gerar uma proposta
• Enviar uma notificação via e-mail quando um negócio for marcado como ganho
• Registrar automaticamente uma anotação ao alterar o responsável por um negócio
• Criar uma tarefa ao mover um negócio para uma etapa específica do funil

Saiba mais sobre automações no artigo abaixo:

• Como criar automações no Luvik

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