Como configurar e utilizar os campos personalizados
O CRM do Luvik já possui campos padrão para armazenar as principais informações de contatos e negócios.
Por exemplo, ao cadastrar um novo contato, é possível registrar: origem, estado, cidade, tipo, nome, telefone, endereço, documento (CPF), etc.
Mas, dependendo da sua operação, pode ser necessário registrar outros dados.
É para isso que servem os campos personalizados: eles permitem criar novos campos para guardar informações que não estão disponíveis por padrão no CRM.
Além disso, esses dados podem ser utilizados posteriormente em automações e como variáveis durante a geração de contratos e documentos.
Como configurar os campos personalizados
Acesse “Configurações > CRM > Campos personalizados”.
É possível cadastrar campos personalizados para contatos, negócios fotovoltaicos e negócios de aquecedor solar.
Na categoria desejada, clique no botão “Novo campo”.
Informe o Nome do campo e o Tipo.
Atenção: não é possível criar campos personalizados com nomes iguais, mesmo que ele já tenha sido removido.
| Tipo | Descrição | Exemplo |
| Texto |
Permite inserir informações breves em uma única linha. Ideal para nomes, títulos ou identificadores. |
Profissão: Vendedor |
| Texto longo |
Permite inserir informações mais extensas, com várias linhas. Ideal para observações ou descrições mais detalhadas. Limite: 400 caracteres. |
Observação: Telhado com duas águas e acesso lateral. Cliente prefere instalação em novembro. |
| Número |
Permite inserir apenas números inteiros. Indicado para quantidades, códigos ou documentos. |
RG: 000010011 |
| Número decimal |
Permite inserir valores numéricos que possuem casas decimais. Ideal para preços, pesos, medidas ou percentuais. |
Desconto máximo (%): 15,50 |
| Data | Permite informar uma data específica. |
Data de nascimento: 25/08/1995 |
| Checkbox | Permite marcar uma opção. |
Possui interesse em baterias? |
| Seleção | Permite escolher uma opção entre valores previamente cadastrados. |
Tipo de imóvel Opções: Casa / Apartamento / Comércio / Galpão / Fazenda / Indústria |
Após preencher, clique em “Salvar”.
Para os campos do tipo “Seleção”, você deve adicionar as opções como no exemplo abaixo.
Ao finalizar, os campos personalizados ficarão salvos com o Nome, Tipo, Opções (para os formatos “Seleção”) e Identificador para substituição (variável).
Como utilizar os campos personalizados
Todos os campos personalizados são de preenchimento opcional.
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Contato
Na aba “Contatos” acesse os detalhes do contato.
Em “Campos personalizados”, clique no botão “Alterar”.
Após preencher, finalize clicando em “Salvar”.
As informações ficarão salvas e também poderão ser editadas posteriormente por meio do botão “Alterar”.
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Negócio fotovoltaico/ Negócio de aquecedor solar
Acesse os detalhes do negócio e, em “Campos personalizados”, clique no botão “Alterar”.
Após preencher, finalize clicando em “Salvar”.
As informações ficarão salvas e também poderão ser editadas posteriormente por meio do botão “Alterar”.
Onde os campos personalizados podem ser utilizados?
Os campos personalizados podem ser utilizados em outras funcionalidades do sistema.
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Geração de contratos e documentos
Na geração de contratos e documentos, os campos personalizados são transformados automaticamente em variáveis de substituição.
Essas variáveis podem ser inseridas no texto do documento e, no momento da geração, são substituídas pelas informações cadastradas no sistema.
Isso amplia as possibilidades de personalização dos documentos, permitindo adicionar informações que não existiam antes no Luvik.
Veja o exemplo abaixo:
O campo personalizado “Profissão do contato” foi adicionado ao texto do documento.
No momento da geração, a variável é automaticamente substituída pelo dado cadastrado no sistema para esse campo personalizado.
Atenção: para que a informação seja substituída corretamente durante a geração do documento, verifique se o campo personalizado está preenchido nos detalhes do contato ou do negócio.
Saiba mais em: Como configurar e gerar um contrato ou documento no Luvik
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Automações
Assim como na geração de documentos, os campos personalizados criados no Luvik tornam-se automaticamente variáveis de substituição que podem ser utilizadas nas automações, combinadas com as seguintes ações:
- enviar e-mail
- criar anotação
- criar atividade
- enviar e-mail externo
Veja o exemplo abaixo:
Quando um novo negócio for criado, uma anotação com a variável “Produto de interesse” será registrada.