Quando você cria um negócio para um contato e gera uma ou mais propostas comerciais, você pode qualifica-lo como “negócio quente” ou “negócio adiado (frio)”.

Um negócio é considerado como quente quando a probabilidade de fechar o negócio é alta e a probabilidade é que esse negócio seja concretizado em um prazo determinado. Nesse caso, é importante você deixá-lo sempre disponível para que você não perca esse negócio de vista.

Importante: Por padrão, todos os negócios criados no Luvik são considerados quentes.

Os negócios quentes são exibidos no menu lateral Negócios>Em aberto.

Como marcar um negócio como adiado

Caso a probabilidade de fechar o negócio nesse momento não seja alta ou o cliente solicitou um prazo maior para análise da proposta, você pode torná-lo como adiado (frio). Um negócio adiado pode ser também casos onde o cliente solicita uma proposta apenas por curiosidade ou está fazendo uma pesquisa de mercado para um negócio futuro. 

Caso você identifique um negócio que se enquadre nesse caso, você pode marcá-lo como adiado acessando o negócio>aba Detalhes do negócio> botão “Adiar negócio”.

Informe a data que você deseja adiar o negócio e descreva o motivo desse negócio ter sido adiado e clique em “Adiar negócio”.

Feito isso, esse negócio recebe o Status de “Negócio adiado” e você pode consultar a data e o motivo do adiamento.

Isso significa que esse negócio não será exibido na tela de Negócios>Em aberto.

Como consultar os negócios adiados

Para consultar os negócios adiados, é preciso clicar no botão “Ver negócios adiados”.

Como alterar um negócio adiado para quente

Para alterar o status do negócio para quente, clique no botão “Marcar como quente”.

Importante:

O Luvik irá marcar automaticamente o negócio como quente quando a data do adiamento for vencida. Por exemplo, se você adiou um negócio para 30/09/21, nessa data, esse negócio irá receber o status de “quente” automaticamente.