Os usuários do Luvik podem gerar propostas de Sistema Fotovoltaico e Aquecedor Solar. Para gerar proposta do Sistema Fotovoltaico, veja o artigo: Como criar uma proposta comercial

No modelo de Aquecedor Solar o processo de geração da proposta é mais simplificado, pois não é necessário inserir dados da conta de energia do seu cliente. Nessa proposta o Luvik não realiza cálculo do dimensionamento.

Devido a essa particularidade, você pode utilizar esse modelo de proposta para gerar orçamentos de serviços e outras atividades oferecidas pela sua empresa.

Para gerar a proposta, acessa a tela de “Contato > Novo contato” e cadastre o contato.

Caso o cliente já esteja cadastrado, é só acessar a aba “Negócios > Novo negócio Aquecedor Solar”.

Informe os dados necessários para gerar a proposta e clique em “Salvar”.

Feito isso, na tela do negócio, acesse a aba “Propostas comerciais” e clique em “Nova proposta”.

Finalizando a inserção de dados, você poderá adicionar tarefas, enviar para seu cliente e acompanhar o processo de negociação dentro do funil de negócios até a etapa final.

Para configurar os valores padronizados da sua proposta, acesse o menu lateral “Configurações > Proposta comercial Aquecimento Solar”.

• Validade da proposta: informe a quantidade de dias em que a proposta ficará disponível para a visualização do cliente.
• Prazo de entrega: defina o prazo de entrega padrão das propostas.
• Percentual desconto pagamento à vista: informe um percentual padrão de desconto que será automaticamente aplicado sobre o valor total das propostas à vista.
• Texto padrão pagamento a prazo: é possível configurar um texto padrão com as condições de pagamento a prazo. Esse texto será automaticamente incluído nas propostas geradas, podendo ser ajustado de acordo com cada negociação.
• Descrição padrão da proposta: você pode deixar pré-configurado os detalhes que deseja exibir e, no momento em que for gerar as propostas, se necessário, adaptar essa descrição de acordo com os orçamentos.
• Termos e condições Aquecimento Solar: os termos e condições cadastrados serão exibidos na tela de geração da proposta, na aba “Termos e condições” e poderão ser ajustados conforme as necessidades de cada orçamento. 

Para adicionar uma imagem de capa personalizada, acesse “Configurações >Template Proposta Comercial”.  Na seção “Os seus templates” clique para editar o Template 1.

Na seção “Imagens do template” você pode fazer o upload de uma imagem que será utilizada para compor a capa da proposta em PDF.

Localize o campo abaixo e clique em “Editar” nos seguintes campos.

Selecione o arquivo nas dimensões 595 x 842 px, formato do arquivo .png ou .jpeg. 

Recomendamos que ao alterar a capa da proposta PDF, que se altere a capa da proposta WEB para o mesmo tema.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa equipe de suporte.