Como gerar uma Proposta Express no Luvik
A funcionalidade Proposta Express permite criar uma proposta comercial on-grid de forma rápida, preenchendo apenas as informações essenciais, sem precisar passar por todas as etapas de uma proposta convencional.
Ela é ideal para situações em que você precisa apresentar uma proposta rapidamente, como em uma primeira conversa com o cliente, uma pré-venda ou quando ainda não possui todos os dados do contato.
Em poucos cliques, o sistema gera a proposta completa, já com o produto adicionado.
Assista ao vídeo abaixo para saber mais ou, se preferir, continue a leitura deste artigo.
Antes de começar a usar
A Proposta Express utiliza parâmetros previamente definidos nas configurações do sistema para realizar os cálculos e gerar a proposta.
Por isso, antes de utilizar a funcionalidade, revise as configurações e confirme se estão de acordo com os padrões utilizados pela sua empresa.
Revise as configurações da proposta
Acesse “Configurações > Proposta Comercial PV” e revise, principalmente:
- Potência padrão do módulo
- Percentual de perda padrão
- Validade padrão da proposta (em dias)
- Prazo de entrega padrão (em dias)
- Indicadores econômicos
- Fator de simultaneidade
- Área útil necessária para cada módulo
Estes serão os parâmetros utilizados para a geração da proposta.
Saiba mais sobre cada item em: Como configurar a sua proposta comercial
Configure o nome padrão do produto (kit)
Na Proposta Express, o sistema adiciona automaticamente um produto (kit) padrão à proposta.
O produto possui um nome e uma descrição padrão que pode ser editada por você, no menu “Configurações > Proposta Express > Texto padrão para o nome produto”.
Configure o texto padrão para mensagem via WhatsApp
Após gerar a Proposta Express é possível enviá-la para o WhatsApp do contato.
O conteúdo da mensagem pode ser configurado em “Configurações > Proposta Express > Texto padrão para a mensagem de envio ao cliente”.
Configure o preço de venda do kit
O preço de venda do produto que será adicionado na Proposta Express é calculado de acordo com o tipo de estrutura informado.
A configuração deve ser feita em “Configurações > Proposta Express > Configuração do preço de venda da Proposta Express”.
Para entender como realizar a precificação do kit, acesse o artigo: Como configurar o preço de venda do kit usado na Proposta Express
Como gerar uma Proposta Express
A Proposta Express utiliza parâmetros previamente definidos nas configurações do sistema para realizar os cálculos e gerar a proposta.
Para começar, clique em “Proposta Express”.
No computador, a opção está no menu superior. No celular, ela fica disponível no menu lateral direito.
Ao clicar no botão, será necessário informar as seguintes informações:
- Nome do cliente
- Telefone: dê preferência para informar o número de WhatsApp, pois este número será usado para enviar a proposta, na opção “Enviar para o WhatsApp”.
- Estado/ Cidade: por padrão, o sistema trará o estado e cidade da sede da empresa informado em “Dados cadastrais”. Essa informação será usada para buscar dados de irradiação e a concessionária de energia pela qual a região é atendida.
- Valor da fatura de energia: o valor em R$ da fatura será utilizado para definir o consumo do cliente, estimado a partir do preço do kWh.
- Telhado/ estrutura: o tipo de estrutura será utilizado para calcular o preço de venda do kit, de acordo com as informações configuradas na precificação.
- Tipo de instalação: o tipo de instalação determina o percentual de simultaneidade que será utilizado no cálculo do dimensionamento.
- Dimensionamento: escolha como deseja realizar o cálculo. Mas, atenção: em todos os cenários será necessário informar o “Valor da fatura de energia”. Entenda como funciona cada uma das opções na tabela abaixo:
| Tipo | Como funciona |
| Pelo valor da fatura de energia | Nessa opção, o sistema estima a geração necessária com base na relação entre o valor da conta e o preço do kWh da distribuidora. |
| Para uma geração desejada em kWh/mês | Informe a geração desejada por mês, em kWh. O sistema irá calcular o projeto necessário para atingir essa geração. |
| Para uma área disponível em m² | Informe a área disponível para instalação. O sistema calcula quantos módulos podem ser instalados com base na área ocupada por cada módulo, considerando os parâmetros de área definidos nas configurações do sistema. |
| Para uma potência em kWp | Informe a potência desejada para o sistema. O sistema irá calcular o projeto necessário para atingir essa potência. |
| Pela quantidade de módulos | Informe a quantidade de módulos desejada. O sistema calcula o projeto com base na potência padrão dos módulos definida nas configurações do sistema. |
Depois de preencher as informações, clique em “Gerar”.
O sistema irá calcular o projeto e gerar a proposta comercial automaticamente.
A proposta será gerada utilizando o template padrão definido em “Configurações > Template Proposta Comercial”.
Junto dela, virá um texto descritivo que poderá ser enviado diretamente para o WhatsApp do contato (informado no cadastro), através do botão “Enviar pelo WhatsApp”.
Também é possível copiar o link da proposta em “Copiar link da proposta” ou acessar os dados do negócio em “Ver negócio criado”.
O negócio criado ficará salvo no menu Negócios > Em aberto, sinalizada com a observação “Negócio criado usando a Proposta Express”. É possível editar as informações da proposta e fazer outros registros ou observações no negócio.
O Luvik salvará uma anotação na aba “Anotações” com o histórico do valor da fatura de energia considerada na criação do negócio.
Na aba “Propostas Comerciais”, no campo “Observação interna” é possível visualizar que a proposta foi gerada pela opção Proposta Express e qual parâmetro foi utilizado para cálculo do preço de venda do produto.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time de suporte.
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